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獨厚心得

一個正直的人,如何在短視近利,欺瞞弱勢的金融體系中獲利?《大賣空》

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如果你覺得現今各種金融商品複雜難懂,安啦!曾任職華爾街投資銀行的美國暢銷作家Michael Lewis告訴你,「其實大多數在華爾街工作的人,也搞不懂!」當財報上的數字變成股價/經理人分紅的唯一指標,CEO們只關心財報漂不漂亮,市場上賣得嚇嚇叫的各種財務工程金融結構商品,其實大老闆們根本也搞不清楚是什麼東西。一直到次貸泡沫爆炸了,這些頂尖經理人才發現自己手上抱著一堆無法回收的爛帳。

從90年代Michael Lewis為華爾街大咖Salomon Brothers工作開始,他就驚訝於華爾街的混亂情形,幾經考慮下,他在那斯達克指數屢創新高的光景中,從華爾街急流勇退,在1998年撰寫了暢銷書《老千騙局》(Liar's Poker)一書,意圖揭發當今金融體系的弊端。沒想到華爾街依然故我,CEO分紅屢創天價。一直等到2007年,次貸金融危機爆發,Michael Lewis的警示終於成真,金融體系一敗塗地,銀行家的貪婪嘴臉也被世人所詬病。

危機過後,塵埃落定的今日,市場上開始流傳幾個神秘人物的故事:德意志銀行交易員Greg Lippman、FrontPoint投資公司的Steve Eisner、Cornwall Capital,以及Scion Capital 的 Michael Burry。他們在金融環境看似美好、眾人瘋狂購買重新包裝的次貸衍生商品時,反其道而行,懷疑起房價泡沫、債權人的償債能力、以及銀行對風險的錯估,因而著手一場世紀大賣空。從04~07年間,他們或被嘲笑意想天開、或被投資人威脅要回收資金,但都能在各種打擊下堅持自己的判斷,在金融危機後獲得數億美元的報償。

即使眾聲喧嘩,這些「反骨「的投資人,能夠堅持原則、理性分析,不輕易同流合污。他們致富的故事或許傳奇,但在金融秩序瓦解、市場變動不定的今日,金融危機的反覆循環將可能成為市場常態。大賣空,或許是未來致富的常態!端看你有沒有足夠的真知灼見與勇氣。

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